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中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布 《中國汽車金融公司行業(yè)發(fā)展報告（2023—2024）》
近期，中國銀行業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中銀協(xié)”）發(fā)布了《中國汽車金融公司行業(yè)發(fā)展報告（2023—2024）》（以下簡稱《報告》）。這是中銀協(xié)連續(xù)第十年發(fā)布該報告，《報告》由中銀協(xié)汽車金融專業(yè)委員會主任單位上汽通用汽車金融有限責(zé)任公司牽頭，豐田汽車金融（中國）有限公司、福特汽車金融（中國）有限公司、奇瑞徽銀汽車金融股份有限公司、廣汽匯理汽車金融有限公司4家副主任單位，一汽汽車金融有限公司、比亞迪汽車金融有限公司、吉致汽車金融有限公司3家常委單位共同撰寫。同時，25家成員單位均參與了《報告》前期的行業(yè)調(diào)研，為《報告》的完成貢獻了力量。
《報告》從市場運行情況、行業(yè)相關(guān)政策評析、融資情況分析、高質(zhì)量發(fā)展實踐、做好金融“五篇大文章”積極踐行社會責(zé)任五個方面對2023年中國汽車金融公司的行業(yè)發(fā)展情況進行回顧、總結(jié)，并嘗試進一步展望2024年及未來行業(yè)發(fā)展趨勢?！秷蟾妗分饕獌?nèi)容如下：
一、汽車金融公司市場運行情況概覽
2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟恢復(fù)發(fā)展的一年。汽車產(chǎn)業(yè)在面臨多重挑戰(zhàn)的情況下，受益于多項政策的支持保障，新能源汽車?yán)^續(xù)保持快速增長，汽車出口再創(chuàng)新高，我國汽車產(chǎn)銷量均首次突破3,000萬輛，充分展現(xiàn)了我國汽車產(chǎn)業(yè)強大的發(fā)展韌性和潛力。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2023年，我國汽車產(chǎn)銷分別完成3,016.1萬輛和3,009.4萬輛，同比分別增長11.6%和12.0%。
汽車金融公司作為汽車流通產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，深入貫徹落實國家有關(guān)政策，始終以助力實體經(jīng)濟為己任，以金融為民和服務(wù)消費為本色，努力為汽車產(chǎn)銷注入金融活水，切實提升服務(wù)理念、能力和質(zhì)效。截至2023年年末，全國25家汽車金融公司資產(chǎn)規(guī)模達到9,648.18億元，總體保持穩(wěn)定；零售貸款余額為7,466.25億元,同比略降4.92%，其中新能源汽車貸款余額1,653.34億元，同比上升61.25%，二手車貸款余額621.8億元，同比上升37.60%；庫存批發(fā)貸款余額為1,166.29億元，同比上升3.50%；融資租賃余額111.93億元，同比上升82.00%。
在零售端，汽車金融公司積極落實2023年修訂發(fā)布的《汽車金融公司管理辦法》，探索研究新產(chǎn)品新業(yè)務(wù)，加大對新能源汽車和二手車的支持力度，堅持普惠金融的人民性，促進汽車以舊換新、消費升級，通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)提升客戶體驗和服務(wù)效率，用金融促消費；在供應(yīng)鏈端，汽車金融公司通過與主機廠產(chǎn)融協(xié)同，持續(xù)向大多為中小微企業(yè)的汽車經(jīng)銷商提供穩(wěn)定的資金支持，做到產(chǎn)融結(jié)合、以融助產(chǎn)。2023年，全國25家汽車金融公司全年累計發(fā)放零售貸款車輛636.85萬輛，其中新車貸款車輛為543.04萬輛，占2023年我國汽車銷量的18.04%，新能源新車貸款車輛為165.63萬輛，同比增長42.93%，超過同年新能源汽車銷量增速；全年累計發(fā)放經(jīng)銷商批發(fā)貸款車輛349.06萬輛，占2023年我國汽車產(chǎn)量的11.57%。
在支持實體經(jīng)濟的同時，汽車金融公司不斷深化數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高自身管理的精細化水平和運營效率，各項監(jiān)管和管理指標(biāo)均保持良好，為實現(xiàn)行業(yè)可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。截至2023年年末，行業(yè)平均流動性比率達228.57%，遠高于銀行業(yè)金融機構(gòu)平均水平；行業(yè)平均資本充足率為24.57%，比上年末上升1.26個百分點；行業(yè)平均不良貸款率為0.58%，較上年末下降0.13個百分點，明顯低于銀行業(yè)金融機構(gòu)平均水平。
二、汽車金融行業(yè)相關(guān)政策評析
近年來，政府和金融監(jiān)管部門對汽車產(chǎn)業(yè)和汽車金融公司的發(fā)展給予了持續(xù)關(guān)注和支持，積極修訂和完善行業(yè)相關(guān)政策，對汽車金融公司的高質(zhì)量發(fā)展產(chǎn)生了積極影響。
行業(yè)政策方面，2023年7月，國家金融監(jiān)督管理總局修訂發(fā)布了《汽車金融公司管理辦法》（以下簡稱《辦法》），自2023年8月11日起施行。《辦法》的修訂是貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于強化金融監(jiān)管，促進汽車消費以及擴大對外開放決策部署的重要舉措，有助于推動汽車金融公司聚焦主業(yè)，拓展市場，堅守專營專業(yè)汽車消費信貸功能定位，不斷提升服務(wù)實體經(jīng)濟質(zhì)效，為整個汽車行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展做出自身的貢獻。
綠色金融政策方面，國家持續(xù)推動金融業(yè)加大對綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展的金融支持。2023年，中央金融工作會議明確將“綠色金融”作為建設(shè)金融強國“五篇大文章”之一，政府密集出臺一系列鼓勵新能源汽車發(fā)展的政策，要求加大對新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的金融支持力度，在助力新能源汽車推廣應(yīng)用、滿足居民需求、降低消費成本、加強配套建設(shè)等方面提出了具體要求。據(jù)《報告》調(diào)研結(jié)果顯示，汽車金融公司均積極響應(yīng)政策號召，將綠色金融納入公司戰(zhàn)略規(guī)劃，積極推出針對新能源汽車的專屬產(chǎn)品和風(fēng)控體系，并且已有多家公司開展了和新能源汽車相關(guān)的綠色融資活動。
二手車政策方面，2023年，商務(wù)部、公安部等多部委出臺二手車?yán)谜?，包括二手車輛一證通辦、完善二手車市場主體備案和車輛交易登記管理、延續(xù)實施二手車經(jīng)銷有關(guān)增值稅政策等，著力解決二手車市場長期存在的痛點問題，推動了二手車市場規(guī)模的進一步發(fā)展。據(jù)《報告》調(diào)研結(jié)果顯示，2023年，汽車金融公司持續(xù)加大對二手車市場的金融支持，二手車貸款余額為621.8億元，比上年末增加了169.92億元，增幅達37.60%，二手車金融業(yè)務(wù)已成為汽車金融公司的重要增長領(lǐng)域之一；2024年，汽車金融公司在二手車金融業(yè)務(wù)上的投入將持續(xù)增長。
消費者權(quán)益保護政策方面，2023年3月生效的《銀行保險機構(gòu)消費者權(quán)益保護管理辦法》是銀行保險機構(gòu)消保管理工作的重要基礎(chǔ)性法規(guī)，為汽車金融公司進一步完善消保工作指明了方向。汽車金融公司積極落實監(jiān)管部門有關(guān)要求，在體制機制建設(shè)上，推動“一把手工程”提升消保工作在公司內(nèi)部的管理層級和重視程度；在具體工作部署上，通過配備消保審查、投訴分析、客戶回訪、消保培訓(xùn)、消費者教育等專屬資源確保各項工作落到實處。
三、汽車金融公司融資情況分析
得益于金融市場的深化發(fā)展和各家汽車金融公司的不懈努力，汽車金融公司的融資渠道已從單一的銀行借款向更加多元化的方向延伸，目前已初步構(gòu)建包含同業(yè)借款（拆借）、股東存款、發(fā)行資產(chǎn)支持證券和金融債券，以及股東增資支持等來源的多元融資結(jié)構(gòu)。
2023年，汽車金融公司在發(fā)行資產(chǎn)支持證券和金融債方面持續(xù)保持活躍，共有15家汽車金融公司發(fā)行了38單資產(chǎn)支持證券，總發(fā)行規(guī)模達1,799.77億元人民幣；5家汽車金融公司發(fā)行了8單金融債，總發(fā)行規(guī)模為133億元人民幣，其中，2單為綠色金融債，總發(fā)行規(guī)模為20億元人民幣。此外，汽車金融公司也積極探索創(chuàng)新融資渠道，比如境外融資、循環(huán)結(jié)構(gòu)ABS、銀登中心信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、銀團貸款（含普通和綠色）、熊貓債、綠色債券、綠色ABS和ESG中長期可持續(xù)發(fā)展貸款等。股東增資方面，2021—2023年共有7家汽車金融公司完成增資，其中3家在2023年完成增資，展現(xiàn)了汽車金融公司股東對汽車金融公司長期發(fā)展的堅定信心。
隨著新《汽車金融公司管理辦法》的施行，未來，汽車金融公司將有望引入更低成本的運營資金，幫助進一步豐富融資工具、拓寬融資渠道、優(yōu)化融資成本和負債結(jié)構(gòu)，進而提高流動性管理水平，增強汽車金融公司行業(yè)的市場競爭力。
四、汽車金融公司高質(zhì)量發(fā)展實踐
中國汽車市場正發(fā)生著結(jié)構(gòu)性變革，新特征新模式不斷呈現(xiàn)，消費形態(tài)和融資場景越來越多樣。汽車金融公司作為專耕汽車產(chǎn)業(yè)的非銀行金融機構(gòu)，始終聚焦主業(yè)、堅守初心，為適應(yīng)新環(huán)境、新局面，主動作為、創(chuàng)新求變。一是積極推動新業(yè)務(wù)發(fā)展實踐。隨著《辦法》的頒布實施，已有多家汽車金融公司積極開發(fā)售后回租、摩托車融資等新業(yè)務(wù)，探索汽車售后附加品融資及第三方售后服務(wù)商融資業(yè)務(wù)的可行性，通過發(fā)揮產(chǎn)業(yè)金融優(yōu)勢，拓展汽車金融服務(wù)品類，獲取業(yè)務(wù)增長新動能。二是探索“新媒體新場景新直銷”模式。多家汽車金融公司在新媒體營銷傳播、新場景用戶觸達及新直銷模式發(fā)展等方面進行了開拓性的嘗試和實踐，包括進駐抖音、小紅書等新興媒體平臺，通過線上新客觸達和存量客戶復(fù)購營銷獲客，以及與汽車主機廠協(xié)同建設(shè)直營直銷團隊和直銷平臺。三是加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展。多數(shù)汽車金融公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型已逐步落地實施，數(shù)字化在賦能業(yè)務(wù)開展、提升客戶服務(wù)體驗及提高公司運營效率等方面得到了更廣泛地應(yīng)用，有效助力汽車金融公司的高質(zhì)量發(fā)展。四是持續(xù)強化產(chǎn)融協(xié)同。面對車市的激烈競爭，汽車金融公司與主機廠積極變革、共謀發(fā)展，從信息共享、渠道共建、人員共育、聯(lián)合營銷等多方面強化體系建設(shè)協(xié)同；通過與主機廠在產(chǎn)品創(chuàng)新和渠道賦能上的深化協(xié)作，為主機廠、經(jīng)銷商和消費者提供更好的增值服務(wù)和金融支持。五是多措并舉加強風(fēng)控和資產(chǎn)管理。隨著車市環(huán)境變化和金融渠道下沉帶來的潛在信貸風(fēng)險，各家汽車金融公司通過探索應(yīng)用新技術(shù)優(yōu)化風(fēng)險模型、建立數(shù)字化風(fēng)控和反欺詐平臺等手段提高風(fēng)險防控能力，并重點針對新能源汽車和二手車風(fēng)險防控強化科技應(yīng)用實踐。此外，2023年，部分汽車金融公司已積極響應(yīng)不良貸款轉(zhuǎn)讓試點新政，探索更多不良貸款處置的新途徑。
五、汽車金融公司行業(yè)發(fā)展展望
展望未來，《報告》指出，汽車金融公司行業(yè)發(fā)展面臨機遇與挑戰(zhàn)。一方面，《辦法》的實施為汽車金融公司提供了更廣闊的業(yè)務(wù)發(fā)展空間，新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品的推出將有助于汽車金融公司全方位支持汽車產(chǎn)業(yè)并推動自身高質(zhì)量發(fā)展；《辦法》還為汽車金融公司設(shè)立境外子公司提供了可能性，為支持我國汽車產(chǎn)業(yè)“走出去”貢獻力量。另一方面，汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級進一步深化，燃油車和新能源汽車競爭格局發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，在此關(guān)鍵時期，更加需要金融力量的助力護航，汽車金融公司作為支持汽車產(chǎn)業(yè)的主要金融力量，未來仍然大有可為。但與此同時，汽車金融市場的參與主體和業(yè)態(tài)更加豐富，競爭愈加激烈，汽車金融公司需要主動應(yīng)對、穩(wěn)健經(jīng)營、創(chuàng)新發(fā)展，才能更好地服務(wù)汽車產(chǎn)業(yè)和汽車消費。
汽車金融公司應(yīng)強化使命擔(dān)當(dāng)，主動做好金融強國建設(shè)“五篇大文章”。一是做好“綠色金融”，可從企業(yè)戰(zhàn)略和公司治理層面打造綠色金融特色服務(wù)品牌和服務(wù)體系，通過產(chǎn)融結(jié)合創(chuàng)新綠色金融產(chǎn)品，并積極拓展綠色融資渠道。二是做好“普惠金融”，結(jié)合小微企業(yè)、農(nóng)村城鎮(zhèn)人群的金融需求，加大產(chǎn)品創(chuàng)新和數(shù)字化建設(shè)，更加便捷、有效地觸達消費群體，實現(xiàn)“普”字愿景。三是做好“數(shù)字金融”，數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要長期投入、有序推進，要通過加強戰(zhàn)略規(guī)劃和組織流程建設(shè)、業(yè)務(wù)經(jīng)營管理數(shù)字化建設(shè)、數(shù)據(jù)能力和科研能力建設(shè)等積極打造“第二發(fā)展曲線”。
汽車金融公司在重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)展上，一是要進一步加強與主機廠的產(chǎn)融結(jié)合，緊跟主機廠的發(fā)展節(jié)奏，在客群研究、新營銷建設(shè)、信息共享方面深度聯(lián)合，努力構(gòu)建產(chǎn)融雙贏模式；二是在二手車金融領(lǐng)域做好渠道拓展和細化，為細分市場的不同客群提供差異化、定制化金融服務(wù)，同時加大二手車專項風(fēng)險防控；三是在商用車金融領(lǐng)域穩(wěn)妥推進業(yè)務(wù)發(fā)展，加大商用車融資服務(wù)創(chuàng)新和運營數(shù)據(jù)應(yīng)用，探索與商用車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)合作，共同研發(fā)金融解決方案；四是在增換購市場領(lǐng)域把握以舊換新政策契機，為增換購客戶群體制定專屬金融方案，緊密結(jié)合主機廠的置換補貼政策，提供殘值置換、階梯還款等多元金融支持；五是在直銷模式方面，持續(xù)與汽車制造商、經(jīng)銷商等傳統(tǒng)合作伙伴保持緊密關(guān)系，同時積極探索與科技公司、金融機構(gòu)等新合作伙伴的跨界合作。
六、做好金融“五篇大文章”，積極踐行社會責(zé)任
在全面恢復(fù)經(jīng)濟運行的2023年，汽車廠商和經(jīng)銷商仍然存在較大的發(fā)展轉(zhuǎn)型壓力。各家汽車金融公司不忘初心，主動為產(chǎn)業(yè)輸血造血，并積極踐行社會責(zé)任。一是深耕汽車產(chǎn)業(yè)，支持廠商、經(jīng)銷商轉(zhuǎn)型發(fā)展。汽車金融公司持續(xù)支持廠商及經(jīng)銷商渡難關(guān)、穩(wěn)發(fā)展，通過積極的信貸投放、減費讓利、以融促銷、保障小微等措施助力汽車產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)向好運轉(zhuǎn)。二是堅守“金融為民”，踐行普惠金融、綠色金融。汽車金融公司秉承“金融為民”的宗旨，將汽車金融服務(wù)深入三四線及縣鄉(xiāng)下沉市場，圍繞新市民、物流運輸、小微企業(yè)推出更多專項產(chǎn)品，并強化對新能源汽車消費的金融服務(wù)。三是投身公益事業(yè)，勇?lián)鐣?zé)任。汽車金融公司積極響應(yīng)國家號召，投身各項公益活動，在定點幫扶、鄉(xiāng)村振興、綠色金融、低碳金融、愛心捐贈等社會慈善與公益活動方面做出了諸多努力和貢獻。四是普及金融知識，開展特色宣教。汽車金融公司積極開展多樣化的金融知識宣教活動，包括針對性的消費者權(quán)益及風(fēng)險防范講座、路演活動，向公眾普及金融消保知識，營造和諧的社會金融環(huán)境，提升廣大金融消費者的風(fēng)險防范意識和能力，共建誠信金融。
當(dāng)前，汽車金融公司總體運行穩(wěn)健，行業(yè)圍繞“五篇大文章”，聚焦產(chǎn)業(yè)變革和人民需求，致力于發(fā)展綠色金融、普惠金融和數(shù)字金融，為汽車市場的穩(wěn)增長、促消費發(fā)揮了重要作用。自2004年第一家汽車金融公司成立至今，我國汽車金融公司行業(yè)經(jīng)歷了近二十年的發(fā)展歷程，在監(jiān)管部門和銀行業(yè)協(xié)會的指導(dǎo)和支持下，汽車金融公司始終不忘支持汽車實體經(jīng)濟的初心，堅持守住風(fēng)險底線和合規(guī)紅線，不斷提高風(fēng)險管理水平，為實現(xiàn)行業(yè)的可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。展望未來，汽車金融公司行業(yè)將持續(xù)不斷進行自我升級、自我革新，探索發(fā)展有中國特色的專業(yè)汽車金融道路，為助力汽車產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健發(fā)展、助力人民群眾實現(xiàn)美好生活砥礪前行。
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