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貼息返傭有增無(wú)減 銀行在汽車(chē)金融攻城略地
隨著政策進(jìn)一步放開(kāi)，汽車(chē)金融領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)全面升溫。低首付甚至零首付購(gòu)車(chē)金融產(chǎn)品比比皆是，“辦分期貸款、減幾萬(wàn)元車(chē)價(jià)”更是成為不少4S店的標(biāo)配。
筆者在國(guó)慶假期走訪了一家位于廣州沙涌的比亞迪4S店，店內(nèi)的銷(xiāo)售顧問(wèn)介紹SUV車(chē)型時(shí)說(shuō)：“2024款宋pro低配版，全款購(gòu)車(chē)落地價(jià)大概11萬(wàn)，而選擇12期或24期的金融方案整車(chē)價(jià)格約9萬(wàn)多。分期滿兩年甚至一年后即可提前還款，提前還款沒(méi)有違約金，也沒(méi)有手續(xù)費(fèi)?！?/span>
付全款與使用汽車(chē)金融相比，大概有一萬(wàn)多的價(jià)差，相信有不少購(gòu)車(chē)者在踏進(jìn)4S店前都會(huì)掂量是全款購(gòu)車(chē)還是貸款買(mǎi)車(chē)這個(gè)問(wèn)題，它不僅關(guān)系到買(mǎi)車(chē)人的錢(qián)包大小，還會(huì)影響買(mǎi)車(chē)的落地價(jià)。在傳統(tǒng)4S店，很多銷(xiāo)售人員會(huì)優(yōu)先推薦金融方案，因?yàn)殂y行返傭金額較高。尤其是在促消費(fèi)補(bǔ)貼政策支持下，一輛車(chē)通過(guò)貸款分期購(gòu)買(mǎi)比指導(dǎo)價(jià)優(yōu)惠數(shù)萬(wàn)元，這也是吸引眾多消費(fèi)者選擇汽車(chē)金融方案購(gòu)車(chē)的主要原因之一。
今年以來(lái)，以銀行為代表的金融機(jī)構(gòu)加速在汽車(chē)金融領(lǐng)域跑馬圈地。特別是今年二季度以來(lái)，在多項(xiàng)政策支持下，銀行紛紛加碼汽車(chē)消費(fèi)信貸投放，針對(duì)新購(gòu)、置換汽車(chē)的大額消費(fèi)，推出利率優(yōu)惠、分期補(bǔ)貼、零首付等特色方案，致使傳統(tǒng)汽車(chē)金融公司遭遇多重考驗(yàn)。令汽車(chē)金融公司雪上加霜的是，消費(fèi)者通過(guò)銀行貸款購(gòu)車(chē)可獲當(dāng)?shù)卣N息。
近日，四川省人民政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好的若干政策措施》，其中明確：對(duì)2024年10月1日至2025年3月31日期間，銀行機(jī)構(gòu)向省內(nèi)居民發(fā)放1年期及以上，且貸款用途為汽車(chē)購(gòu)置類(lèi)商品線下消費(fèi)貸款，財(cái)政部門(mén)按照年利率1.5%、單筆不超過(guò)3000元給予居民1年期一次性貼息。
銀行為何紛紛涌入汽車(chē)金融賽道？原因在于銀行希望為零售業(yè)務(wù)板塊注入新的增長(zhǎng)動(dòng)能，彌補(bǔ)房貸等優(yōu)質(zhì)信貸業(yè)務(wù)萎縮造成的增長(zhǎng)缺口。銀行有放貸需求，需要與更細(xì)分的消費(fèi)場(chǎng)景進(jìn)行深度結(jié)合，而汽車(chē)是大宗消費(fèi)的主要場(chǎng)景之一。同時(shí)，隨著負(fù)債端利率下行，銀行自身的資金成本不斷走低，加之對(duì)利潤(rùn)率追求下降，其進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的貼息和高額返傭，進(jìn)而在汽車(chē)金融市場(chǎng)跑馬圈地。
銀行在汽車(chē)金融領(lǐng)域不斷地“攻城略地”，汽車(chē)金融公司卻有點(diǎn)“節(jié)節(jié)敗退”的意味。目前銀行與汽車(chē)金融公司占據(jù)市場(chǎng)較大份額，但近年來(lái)銀行在汽車(chē)金融領(lǐng)域加速搶占市場(chǎng)，市場(chǎng)份額持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)有大行、股份行、頭部城商行參與度明顯提升。
除了市場(chǎng)份額逐漸被銀行“蠶食”，主流汽車(chē)金融公司提供的車(chē)貸產(chǎn)品，其豐富性已超過(guò)大多數(shù)客戶的需要。比如，裸車(chē)支持零首付，可以融附加品，貸款期限一般為6期-60期，還款方式除了等額本息，還有等額本金等。問(wèn)題是，大多數(shù)客戶對(duì)車(chē)貸的需求比較簡(jiǎn)單，銀行基本能滿足。當(dāng)銀行的車(chē)貸產(chǎn)品特性能滿足大部分客戶的需求時(shí)，汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商自然會(huì)主推銀行的車(chē)貸產(chǎn)品。理由是銀行的車(chē)貸利率更低，給經(jīng)銷(xiāo)商的返點(diǎn)更高，銀行就搶走了很大一部分客戶。
不過(guò)，銀行以高規(guī)格貼息返傭?yàn)樽ナ?，進(jìn)行曠日持久的獲客、增規(guī)模的血拼，打出的“子彈”都是成本。資金成本、運(yùn)營(yíng)成本等更低的銀行，通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)能搶到更多業(yè)務(wù)量，但這種模式并不具有可持續(xù)性。一方面，其壓力來(lái)自消費(fèi)者端業(yè)務(wù)的薄利和“砸錢(qián)賺規(guī)模”。另一方面，在經(jīng)銷(xiāo)商端，銀行也有憂慮。由于汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)盈利能力下行，疊加價(jià)格戰(zhàn)頻繁導(dǎo)致經(jīng)銷(xiāo)商回款壓力增加，加大經(jīng)銷(xiāo)商流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
這種情況下，銀行的風(fēng)險(xiǎn)隨之增大。加之，目前國(guó)內(nèi)的汽車(chē)市場(chǎng)正處于劇烈的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型中，新能源汽車(chē)銷(xiāo)售和運(yùn)營(yíng)的商業(yè)模式仍在不斷創(chuàng)新變化，這種不確定性給金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)政策、業(yè)務(wù)流程等方面帶來(lái)了全新的挑戰(zhàn)。銀行需加強(qiáng)全流程風(fēng)控管理，防止因追求規(guī)模而放松風(fēng)控，進(jìn)而導(dǎo)致違約率上升、資產(chǎn)質(zhì)量下滑的局面。
汽車(chē)金融是一個(gè)覆蓋行業(yè)上下游的生態(tài)金融，涉及造車(chē)、買(mǎi)車(chē)、用車(chē)、換車(chē)等多種場(chǎng)景。多家銀行希望抓住這一輪消費(fèi)品以舊換新和新能源汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)增量機(jī)遇，在汽車(chē)金融業(yè)務(wù)方面取得一定突破。值得一提的是，銀行在享受政策與市場(chǎng)紅利的同時(shí)，需加強(qiáng)對(duì)借款人信用狀況、收入穩(wěn)定性及負(fù)債水平的全面評(píng)估，確保貸款審批的嚴(yán)謹(jǐn)性，防范因信貸擴(kuò)張而引發(fā)違約風(fēng)險(xiǎn)。
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